Chevron увеличит свое присутствие в США за счет покупки PDC Energy за 7,6 млрд долларов

[1/2] Майкл Вирт, председатель и генеральный директор Chevron Corp., выступает во время интервью CNBC в зале Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, США, 1 марта 2022 года. REUTERS/Брендан МакДермид

22 мая (Рейтер) - Chevron Corp (CVX.N) заявила в понедельник, что увеличивает свое присутствие в нефтегазовой отрасли США, приобретя сланцевую компанию PDC Energy Inc (PDCE.O) в рамках сделки с акциями и долгами на сумму $7,6 млрд.

Для Chevron, второй по величине нефтяной компании США, сделка увеличит объемы производства, капитальные затраты и денежный поток в Соединенных Штатах на фоне глобальной геополитической напряженности по поводу поставок энергоносителей после вторжения России в Украину в прошлом году.

«Это серьёзная инвестиция в наш бизнес в США», — заявил в интервью агентству Reuters генеральный директор Майкл Вирт.

Американские нефтяные компании подверглись критике со стороны президента Джо Байдена за то, что они не увеличили добычу в Соединенных Штатах, поскольку в прошлом году цены на топливо для потребителей резко выросли. По словам Вирта, сделка соответствует этим требованиям и одновременно повышает ценность для акционеров.

Аналитики в последние месяцы подвергали сомнению способность Chevron противостоять опасениям, что основные сланцевые месторождения компании в США находятся в упадке после плохих результатов в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико в прошлом году.

«Мы ожидаем, что эти опасения по поводу Пермского месторождения могут сохраниться», — сказал Бирадж Борхатария, аналитик-исследователь RBC Europe.

По сделке стоимость акций PDC со штаб-квартирой в Денвере составляет $72 за акцию, что примерно на 14% выше средней цены за 10 дней, закончившейся в пятницу. Ожидается, что оно будет закрыто к концу года, сообщили в компаниях.

Приобретение добавит 10% к резервам Chevron и увеличит ее капитальные затраты и свободный денежный поток примерно на $1 млрд в течение года после закрытия сделки.

На утренних торгах акции Chevron потеряли менее 1%, а акции PDC Energy выросли на 9%.

По словам Вирта, приобретение добавит 260 000 баррелей добычи нефти и газа в день (барр. н.э.) к добыче Chevron в бассейне DJ, что сделает ее деятельность в Колорадо одним из пяти крупнейших бизнес-активов компании с точки зрения добычи, сказал Вирт.

PDC Energy добывает около 25 000 баррелей в день в Пермском бассейне, куда Chevron поставляет 700 000 баррелей н.э.

Приобретаемая им недвижимость представляет собой «высококачественный инвентарь», сказал Эндрю Диттмар, который специализируется на слияниях и поглощениях в исследовательской компании Enverus. Цена оценивает PDC примерно на уровне текущего уровня добычи, сказал Диттмар, описывая неиспользованные запасы, которые идут с ним, как «по существу бесплатные».

Руководители Chevron в Сан-Рамоне, штат Калифорния, с прошлого года заявляли, что компания ищет приобретения в США. Компания также недавно заявила, что хочет сократить свои запасы денежных средств таким образом, чтобы повысить прибыльность акционеров. Рекомендации по выкупу остались без изменений.

«Мы выкупаем акции по ставке $17,5 млрд в год», — сказал Вирт, добавив, что акции, обмениваемые на недвижимость, составляют менее двух четвертей выкупа акций. «Поэтому мы бы очень быстро выкупили эти акции».

Уолл-стрит оказывает на компанию давление, требующее показать, что она может продолжать наращивать добычу после 2027 года на своих основных сланцевых месторождениях в Пермском бассейне Западного Техаса и Нью-Мексико.

Сделка увеличит капитальные расходы Chevron примерно на 1 миллиард долларов в год, увеличив их годовой диапазон до 14-16 миллиардов долларов до 2027 года, сообщила компания.

Chevron является одним из крупнейших производителей в бассейне Денвер-Джулсбург после приобретения Noble Energy за 13 миллиардов долларов в 2020 году.

С приобретением PDC Chevron добавит 10% к своим доказанным запасам при прогнозируемой стоимости менее 7 долларов за баррель, говорится в заявлении компании.

Вирт заявил, что сделка не мешает компании оценивать другие потенциальные приобретения.

«Мы никогда не переставали искать», — сказал Вирт. «Мы ищем вещи, которые стратегически соответствуют нашему портфелю и создают ценность для акционеров».

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Компания Limeade, акции которой котируются на ASX, заявила в пятницу, что она будет приобретена WebMD в рамках сделки с оплатой наличными при стоимости предприятия в 112 миллионов австралийских долларов (75,21 миллиона долларов).