Drilling Tools International, ведущая нефтесервисная компания, проведет листинг на Nasdaq посредством объединения бизнеса с ROC Energy Acquisition Corp.

Новости предоставлены

14 февраля 2023 г., 7:06 утра по восточному времени

Поделиться этой статьей

ХЬЮСТОН и ДАЛЛАС, 14 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Drilling Tools International Holdings, Inc. («DTI» или «Компания»), ведущая нефтесервисная компания, которая сдает в аренду скважинные буровые инструменты, используемые при горизонтальном и наклонно-направленном бурении, и ROC Energy Acquisition Corp. («ROC») (Nasdaq: ROC), публичная компания по приобретению специального назначения, сегодня объявила о заключении окончательного соглашения об объединении бизнеса, в результате которого DTI станет публичной компанией США. Ожидается, что после закрытия сделки объединенная компания («Объединенная компания») будет котироваться под новым тикером «DTI».

Ведущий поставщик скважинного оборудования в аренду на рынки наземного и морского бурения

DTI — ведущая нефтесервисная компания, которая производит и арендует скважинный буровой инструмент, используемый при горизонтальном и наклонно-направленном бурении нефтяных и газовых скважин. Успех DTI подкрепляется ее способностью удовлетворять потребности клиентов за счет операций в 22 точках в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке; В ее парке имеется более 65 000 инструментов, включая утяжеленные бурильные трубы, стабилизаторы, переводники-переходники, инструменты для подготовки ствола скважины, бурильные трубы и насосно-компрессорные трубы. DTI также арендует наземное оборудование для контроля, такое как противовыбросовые превенторы и манипуляционные инструменты, а также предоставляет скважинную продукцию для добывающих скважин.

В сфере аренды инструментов для бурения нефти и газа существует ограниченное число конкурентов, большинство из которых называют местными и региональными игроками. Большинство компаний, занимающихся разведкой и добычей, а также нефтесервисных компаний арендуют инструменты, а не владеют ими, поскольку на выбор инструментов для конкретной задачи влияет множество факторов, таких как различные пласты, методологии бурения, предпочтения инженеров-бурильщиков, глубина бурения и размер скважины. В результате DTI обладает преимуществом перед конкурентами благодаря значительному масштабу, географическому охвату, большому запасу инструментов и сильной управленческой команде, что позволяет ей обслуживать первоклассную клиентскую базу, включая: SLB, Baker Hughes, Halliburton, OXY, EOG. Resources, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и Phoenix Technologies.

Кроме того, DTI может использовать несколько сильных сторон, в том числе:

Кроме того, DTI имеет хорошо зарекомендовавший себя опыт слияний и поглощений и определила полный набор целей по приобретению, которые Компания рассчитывает и дальше реализовывать за счет доходов, полученных от этой сделки. Многие из целей DTI касаются краткосрочных стратегических приоритетов компании, и руководство полагает, что компания имеет хорошие возможности для достижения цен покупки, которые представляют собой возрастающие показатели оценки, используя свое уникальное положение на рынке, опыт управления и налаженные отношения. С 2012 года DTI осуществила и успешно интегрировала приобретения компаний и активов, включая покупку крупных активов у SLB, а также приобретение Reamco Inc. и Premium Tool Rentals, среди прочего.

DTI ожидает, что сможет использовать свои сильные стороны для достижения среднегодового темпа роста выручки на уровне 34% в период с 2020 по 2023 год. Ожидается, что этот будущий рост будет поддерживаться усилиями DTI по ​​максимизации прибыльности своего основного бизнеса по аренде инструментов, коммерциализации новых дорогостоящих услуг по аренде инструментов. инструменты, которые делают процесс бурения более эффективным, расширяют присутствие Компании на других сегментах жизненного цикла скважины, таких как заканчивание и добыча, а также расширяют географию.

Компания ожидает продолжения роста: прогнозируемая выручка в 2022 и 2023 годах составит примерно 130 миллионов долларов США и 164 миллиона долларов США соответственно; а скорректированные прогнозы EBITDA на 2022 и 2023 годы составят примерно 41 миллион долларов и 58 миллионов долларов соответственно. ROC считает, что инвестиции в DTI представляют собой привлекательную возможность с дисконтом примерно 33% к скорректированному показателю EBITDA ее аналогов на 2023 год.

Уэйн Преджан, президент и главный исполнительный директор DTI, сказал: «Слияние Drilling Tools с ROC представляет собой возможность трансформации для компании и позволит нам лучше реагировать на потребности наших клиентов. Эта сделка поможет нам расширить нашу основную деятельность. Кроме того, эта сделка позволит DTI реализовать долгосрочные планы в соответствии с потребностями своих долгосрочных клиентов в дополнительных инструментах и ​​услугах. Мы также рады этому предоставит нашим сотрудникам новые возможности для карьерного роста по мере того, как мы растем и нам потребуется больше ресурсов для управления бизнесом».